Pitch: Wanneer de regisseur terugkeert naar de verwoeste stad van zijn jeugd in Karabach, brengt dit een stroom herinneringen op gang. Eigen emotionele belevenissen vermengen zich met gebeurtenissen lang geleden. Zo werpt de Armeense genocide in 1915 een duistere schaduw op zijn familiegeschiedenis.
Bijzonderheden: Dit knappe debuut was eerder te zien op het Filmfestival van Rotterdam 2001 en werd bejubeld op het New York Lesbian & Gay Experimental Filmfestival 2002.